蒂拉（梅·韦斯特饰）在大比尔·巴顿的“奇幻秀”杂耍表演中扭动着身子唱歌，而她现任男友，扒手“斯利克”（拉尔夫·哈罗德饰）则从观众心不在焉的表演中偷走贵重物品，送给大比尔（爱德华·阿诺德饰）。一位富有的顾客欧内斯特·布朗安排了一次私人约会，斯利克趁机闯入，试图对顾客玩“獾游戏”。顾客威胁要报警，斯利克便用酒瓶猛击他的头部。斯利克误以为他杀死了顾客，于是逃跑，但最终被捕入狱。蒂拉担心斯利克会牵连自己，于是向大比尔借钱聘请她的律师本尼·平科维茨（格雷戈里·拉托夫饰）。大比尔同意了，条件是她必须表演驯狮表演...
