少年法师玄奘在长安施咒驱妖，与金角一族妖怪结下仇怨，又蒙观音菩萨赐号三藏，受命去往西天拜佛求经，并于五行山收孙悟空为徒。金角一族决心从中作梗，使阴谋弱化三藏的法力，同时派出女妖白丽试图迷惑悟空，调虎离山，多亏悟空并不上当，及时赶回救下师父。三藏生性慈悲严守戒律，悟空却野性不驯暴力好斗，两人从互相摩擦争执到终于能够互相理解依赖。途中又收了各有一段不幸身世的八戒和悟净。这时悟空却因打死妖怪的化身，被三藏误会而逐出师门，他赌气来到长安寻衅滋事，以遣心中愤懑。另一方面，三藏好不容易自妖怪的陷阱中脱险，才明白...
