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讲述1973年，少女贝丝离开南方乡村老家，前往纽约大学读书，她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授，贝丝很快发现弗兰克是同性恋，和长期伴侣沃利住在一起，而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲贝丝的祖父突然去世后，弗兰克不得不回家参加葬礼，并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。
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一个叫穆罕默德的14岁小男孩在一家照相器材店里做勤杂工，晚上可以睡在店里。他对一个住在富人区的小姑娘产生了朦胧的爱意。一天早上，他得到机会到这个女孩家里维修照相机，但是最终他意识到自己对女孩的爱是无望的。
