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约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？

米娅（卡米尔·沙利文 饰）不懈地寻找她失踪的妹妹莱利（莎拉·杜恩 饰），莱利12年前与她的三位同事一起失踪。莱利是YouTube系列节目《超自然偏执狂》的主持人，在一次调查过程中，她和她的朋友在神秘而险恶的情况下失踪了。米娅的旅程透过一系列线索展开，使她更接近揭开失踪背后的真相。　　影片以伪纪录片的形式呈现，为叙事增添了一层现实主义色彩，同时让观众直接置身于诡异的气氛之中。