为了写作，哲学老师玛丽昂（吉娜·罗兰兹 Gena Rowlands 饰）租了一间工作室。某日，正在专心工作的玛丽昂听到排风口里传来了谈话声，原来，隔壁是一个心理诊所，鬼使神差之下，玛丽昂开始偷听起了患者对医生的倾诉。患者是名叫霍普（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）的女子，通过霍普的倾诉，玛丽昂陷入了深深的沉思。　　在众人眼里，玛丽昂是一个事业有成婚姻幸福的成功女人，但日日压抑在心中的究竟是怎样的情感和念想，这只有她自己才知道。霍普的痛苦倾诉勾起了她审视自身的欲望，而和旧时好友的重逢让玛丽昂越发...

1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内...