该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。　　李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南...

三十年代的中国风雨飘摇，内忧外患接踵而至，刚结束军阀割据的分裂局势，又遭日帝国主义的侵略。面对东北三省被强行霸占，全面侵华战争爆发在即，抗日救国运动风潮席卷全国。群雄鼎立的上海滩，更是兵家必争之地，而上海船王张家更成为各方争取的焦点。　　1937年春张家大老爷张锦臣为其独子张子卿订下亲事，迎娶上海滩青帮老大袁九爷之女袁静如，亲事轰动上海。不料迎亲当天，张家当家人张老太太以不得结交青帮的祖训家规为由，不准花轿进府；而更糟的是，身为新郎的张子卿竟不知所踪……　　原来张子卿置身抗日救国运动，并不同意其父为...

美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划以华制华政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。