故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐（陈龙 饰）因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女（贡米 饰）邂逅，产生了一段人仙之恋。王母娘娘（彭丹 饰）得知后大怒，贬七仙女为凡人不得再返天宫，在此期间，众仙女帮助七妹苦心修炼，终于让她重新得道成仙，但此时的七仙女已离不开非乐。当年的情郎就是如今的玉帝（赵毅 饰），他发现仙女湖竟是当初的恋人，而仙女湖也被七仙女与非乐的爱情感动，她恳求玉帝成全两人百年好合，但王母娘娘百般阻挠，决意拆散他们...

这是一部豫剧戏曲片。穷秀才莫稽（池宁 饰）父母双亡、贫病交加，在风雪之夜昏倒在丐头金松（王柏萱 饰）家门口，金松之女金玉奴（牛淑贤 饰）将其扶回屋内收留。莫秀才知书达理、心存感激，玉奴芳心暗系，金松作主让其二人完婚。几年后，莫赴京科考及第，受封德华知县，金家父女不胜欣喜。莫上任后贪图享乐，前情尽忘，心生休妻之心。玉奴绝望自尽，被巡府许大人（韩刚 饰）相救并收做义女。金松找莫理论，被莫逐出家门。许大人设宴款待下属，席间问莫可有妻室，莫回答妻落水而亡，闻听许大人要把女儿许配给他，莫喜不自胜、受宠若惊。他...