鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。

弗朗索瓦在國內最著名的中學任教，他非常享受現時所過的生活，交往的都是巴黎的知識分子和有錢人。一次突發的情況使他被迫接受到位於巴黎市郊貧民區的一間學校工作，這讓他必須面對自己的局限，更推翻了他原來的價值觀和信念。