一位面临作家瓶颈的小说家遇到了一位初露头角的作家。绝望之下，他决定用她的故事写下一部小说。与此同时，一名电影助理正在策划一些恶毒的事情来摧毁他和他的近亲。

蔷花（林秀晶 饰）和红莲（文根英 饰）是一对如花似玉的姐妹。在一个充满阳光的午后被父亲开车带到了位于郊外的别墅居住。然而她们对居住在这里的继母心生排斥，红莲夜晚看见鬼魂，继母养的小鸟被毒死，但是在蔷花的眼中，继母一直企图伤害自己和红莲。自己懂得保护自己不紧要，但是妹妹红莲尚且不懂得反抗，蔷花十分强悍地捍卫着妹妹的利益。但父亲却处处责怪自己，不明白整件事情都是继母的所为。蔷花与父亲的争吵越发激烈，直到一天父亲说出了真相……

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......