日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年的挚友面目全非、敌我难辨，纯情的恋人也被迫投入他的死敌怀抱。 　　九死一生的秦汉杰忍辱负重、锲而不舍，为了揭露日本间谍“山鬼”、“铜冰鉴”并最终弄清日军大本营“俳句计划”的惊天秘密，他在中共地下党员的晋云波、古丽的帮助下，参加“五人行动小组”出发前往武汉，上海，一路上历经千难万险的生死考验，终于清除了暗...

讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。

松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？