米奇（比利·克里斯托 Billy Crystal 饰）是一名铁腕篮球裁判，他深深的热爱着自己的工作。一场意外让米奇结识了名为艾伦（德博拉·温格 Debra Winger 饰）的美丽异国女子，很快，米奇就发现自己无法忘记艾伦的容颜，当他千里迢迢重返法国企图找到艾伦时，才发现艾伦已经结婚了。　　失落的米奇回到了美国，情绪陷入了低谷之中，让他没有想到的是，某日，艾伦竟然出现在了他的面前，甚至为了他辞去了她在法国的职务，就这样，米奇和艾伦开始了共同的生活。然而，生活中的各种摩擦让米奇和艾伦争吵不断，而为了安...

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。　　受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久...