黃包車伕江龍跟隨天健道場主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, 奇門武壇送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. 奇門武壇又來挑釁, 組成鐵三角向歐陽挑戰, 歐陽不敵身亡, 江龍發誓為師父仇......

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动侵华战争，贪婪的铁蹄无情践踏这个古老的国度和苦难的人民。乱世之中，两个背景全然不同的小人物命运不仅发生改变，还由此衍生出一段奇妙的姻缘。　　自幼父母双亡的贼骨头张三（孙红雷 饰）所在的城寨被日本人剿灭，他逃难之际沦为日本的劳工，之后凭借神枪手的绝活阴差阳错加入了八路军。排行老四的李娴淑（海清 饰）出身财迷的乡绅家庭，她喝过洋墨水，美丽的外表下是火爆倔强的性格，为避免日本人的纠缠曾当过国军团长郭闻志（郭昊伦 饰）的未婚妻，但在家国大义下终于和对方分道扬镳...

黄成栋（孙红雷饰）送独生儿子黄小栋（曾舜晞饰）海外留学路途中，结识了同样前往海外留学的林飒（辛芷蕾饰）和武丹丹（蒋依依饰）。一系列啼笑皆非的遭遇后，黄成栋极尽能事终留海外，陪伴儿子一起度过留学生活。剧中，三组完全不同的家庭在异国他乡相互碰撞摩擦，历经家庭关系、亲子关系、 自我成长的重重考验，每个人都最终收获了属于自己的新生。

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验……　　本片根据天津作家龙一（本名李鹏）的同名短篇小说改编，并荣获第15届...