那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。　　吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，渐渐被其感化，行事手法开始改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之...

1970年代，山西某地。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个幼小的孩子留给了任建国（孙敏 饰），他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53（廉冠 饰），后来党生53被骆驼房村耿二女（曹翠芬 饰）收养，并省吃俭用为渐渐长大的孩子治脚疾。可大夫说要治愈党生53的病要去北京大医院，治疗费要几千元，这可难煞了耿二女。她听云游道士（王哲 饰）的偏方为党生53治病，几个月下来自己也累病了。福利院大花（王玉芝 饰）闻讯，组织社会募捐帮助二女。在大同，党生53遭饭店老板儿子的欺负，恰巧老板正...