青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。

在他的妻子试图自杀后，身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他，并交由养父母抚养。一开始，这只是一项临时安排，然而在对尼古拉的住房条件进行评估后，塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷，无法为他的子女提供良好的生活环境。寡言少语的尼古拉决定向贝尔格莱德社会事务部提出申诉，并且决定步行300公里到达首都，向当局展现他愿意为他的孩子们付出巨大努力的决心。导演戈卢博维奇通过展现真实、动人的影像告诉观众这个不平等的故事。主人公尼古拉不仅用自己平和且坚韧的性格丈量了这个国家，也探索了是非之间的界限。...