直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢，两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在，他不时地回忆起山区群众……

信则灵。小男孩始终坚信圣诞老人的存在，但周围的大人和玩伴都认为这只是他天真的一厢情愿。圣诞前夕，小男孩终于因为他的坚持而得到了回报，睡梦中的他忽然感到屋子颤抖起来了，一列长长的火车停在了他的家门口。当他战战兢兢打开房门时，和蔼的列车长邀请他参加北极的圣诞派对。惴惴不安的克 劳斯踏上了火车，发现很多和他一样的小伙伴们。于是，兴奋不已的小男孩开始了他的北极狂欢之旅。