马镇谭心理咨询室是一家位于大都市中，但十分不起眼的私人心理诊所，因为社会压力的日渐增长，导致患者络绎不绝。心理医生马镇谭与助理心理师大漂亮，每天都要接待数不清的心理病患，一段段爆笑的故事就在这小小的心理咨询室中展开。

遭到女友拋棄之後，孤僻又沮喪的傑克意外得到媒體大亨布萊恩金恩的贊助，但他必須進行一項大膽且荒謬的慈善活動，那就是全身脫光走遍整個澳洲西岸。他希望這個舉動能贏回前女友潔絲敏的心，但半路邂逅的背包客薇樂莉似乎才是他的真愛…

在一群朋友的除夕晚会上，一系列疯狂的活动揭露了秘密，伤心了，并导致了令人震惊的结局。

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单...